«ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»

Консультант SiteHeart

5
2013

Фармацевтический рынок Беларуси 2012 год

Фармацевтический рынок Беларуси 2012 год

Представляем вашему вниманию обзор фармацевтического рынка 2012 года. Как складывалась ситуация в ушедшем году, кто сохранил свои позиции, кто улучшил показатели, а кто не выдержал гонки? На все эти вопросы отвечает обзор, подготовленный по итогам года компанией «Интелликс-М».

 В 2012 году фармацевтический рынок вышел из рецессии, показав рост в натуральном выражении к 2011 году (2,88%). В денежном выражении фармацевтический рынок вырос на 25% в USD и на 124% в национальной валюте. Основной причиной столь диспропорционального роста рынка в денежном и натуральном выражениях является двойная девальвация национальной валюты в 2011 году. В течение 2012 года происходило выравнивание цен до девальвационного уровня. По данным Белстата, индекс потребительских цен на медикаменты в 2012 году составил 76,2%.

Объем фармацевтического рынка Республики Беларусь 2009-2012 годы.

 

Доля отечественных препаратов на фармацевтическом рынке увеличилась незначительно и, при сохранении данной тенденции, достижение уровня 50% в стоимостном выражении к 2015 году кажется трудновыполнимым.

 


Доля препаратов импортного и отечественного производства.

 

 

 Стоимостное выражение, %

Натуральное  выражение, %

 

 

Розничный рынок. Основные показатели 2009-2012 годы.

 

Объем розничного рынка

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя цена упаковки в розничных ценах, USD.

 

 

 

Доля препаратов зарубежных производителей.

 

 

Объем розничного фармацевтического рынка в 2012 году увеличился на 13,91% в денежном выражении и на 1,75% в натуральном. Доля отечественных препаратов увеличилась практически на два процентных пункта до 22,99%.  В Топ-5 стран-импортеров в денежном выражении первая четверка осталась неизменна: Германия, Франция, Венгрия, Россия. Пятое место заняла Украина, вытеснив Индию. В натуральном выражении пятерка лидеров сохранила свою структуру: Украина, Россия, Германия, Индия, Франция. При этом Украина занимает более четверти всего розничного рынка импортных препаратов (26, 21%), а Россия – 18,05%.

ТОП-10 корпораций-производителей. Розничный фармацевтический рынок 2012.

Корпорация

Опт. продажи

в USD, млн

Опт. продажи

в упак, млн

Доля оптовых продаж

в USD, %

Прирост оптовых продаж

в USD, %

Белмедпрепараты

30,68

47,09

5,08

39,37

Борисовский ЗМП

26,37

67,13

4,37

27,49

Новартис

23,49

4,66

3,89

3,39

Гедеон Рихтер

22,2

3,76

3,67

14,74

Байер Хелскэр

22,09

3,41

3,66

2,78

Лекфарм

22,03

11,66

3,65

32,92

Санофи-Авентис

21,29

3,8

3,53

-1,57

Никомед: в составе Такеда

20,46

3,06

3,39

11,4

Берлин-Хеми/Менарини Груп

17,04

4,57

2,82

2,47

Фармлэнд

15,23

9,4

2,52

-11,42

 

На розничном фармацевтическом рынке Беларуси в 2012 году лидирующие позиции заняли два белорусских производителя – Белмедпрепараты и Борисовский ЗМП и  иностранный производитель Новартис,  в пятерку вошли Гедеон Рихтер  и Байер Хелскэр, Санофи-Авентис переместился на 7-е место.

ТОП-10 МНН. Розничный фармацевтический рынок 2012.

МНН

Оптовые продажи,млн. USD

Оптовые продажи, млн. упаковок

Доля в оптовых продажах в  USD, %

Прирост оптовых продаж в USD, %

Лизиноприл

8,94

3,42

1,48

-9,93

Поливитамин+Мультиминерал

8,89

1,48

1,47

-6,23

Эналаприл

6,30

6,91

1,04

-6,84

Салметерол+Флутиказон

6,14

0,11

1,02

2,15

Бисопролол

6,04

1,64

1,00

19,58

Депротеинизированный гемодериват

5,77

0,34

0,96

18,25

Амоксициллин

5,74

2,65

0,95

11,87

Диклофенак

5,72

3,46

0,95

10,25

Нимесулид

5,43

2,36

0,90

16,32

Хондроитина Сульфат

5,37

1,57

0,89

17,09

 

В целом можно отметить стабильность Топ-10 МНН. Девять из десяти сохранили свои позиции. Покинули группу фосфолипиды, уступив место хондроитин сульфату.

ТОП-10 Торговых марок. Розничный фармацевтический рынок 2012.

МНН

Оптовые продажи,млн. USD

Оптовые продажи, млн. упаковок

Доля в оптовых продажах в  USD, %

Прирост оптовых продаж в USD, %

Актовегин Никомед

5,77

0,34

0,96

18,25

Диабетон Сервье

5,05

0,33

0,84

23,87

Серетид Мультидиск ГСК

3,57

0,06

0,59

9,28

Терафлю Новартис

3,56

0,58

0,59

6,88

Эссенциале Санофи-Авентис

3,38

0,46

0,56

-7,45

Конкор Никомед

3,29

0,39

0,54

6,19

Алфлутоп Ромфарм

3,17

0,10

0,52

8,84

Терафлекс Байер Хелскэр

3,16

0,16

0,52

1,85

Траватан Алкон Лабораториз Инк

3,07

0,19

0,51

27,92

Кардиомагнил Никомед

3,06

0,85

0,51

9,28

 

Актовегин сохранил свои позиции по сравнению с 2011 годом. Диабетон поднялся с третьего места  на второе, а лизиноприл Фармлэнд со второй позиции упал до 20-го пункта. Однако в натуральном выражении смещение произошло лишь на одно место. Из «новичков» в Топ-10 можно отметить Алфлутоп, Траватан и Кардиомагнил.

 

 

Объем рынка БАД Республики Беларусь 2009-2012 годы.

Рынок БАД растет как в абсолютных, так и в относительных цифрах. И хотя на данный момент он по своим объемам не сопоставим с рынком лекарственных препаратов, однако, с учетом менее трудоемкой и менее длительной процедуры регистрации, становится все более привлекательным для компаний, занимающихся фармацевтической деятельностью на территории Республики Беларусь.

Соглашение о взаимном признании регистрационных удостоверений на лекарственные средства, произведенные государствами-членами Таможенного союза, планировавшееся ввести в действие с 1 января 2013 года, так и не вступило в силу.  В связи с этим при общем росте объемов реализации лекарственных средств, сформированных странами таможенного союза, соотношение долей на протяжении  последних лет сохраняется практически неизменным.

В розничном сегменте следует обратить внимание на прирост доли БАД. Во многом это связано с более простым входом на рынок. При этом регистрация, полученная в любой из стран-участниц таможенного союза, будет действительна на всей его территории. Именно с этим можно связать увеличение доли  России в структуре сегмента БАД в натуральном выражении. А также необходимо отметить вхождение во второй половине 2012 года Республики Казахстан в структуру фармацевтического рынка именно в этом сегменте.

 Прогноз развития фармацевтического рынка на 2013 год на примере оптовых цен.

Оптовые цены, USD

К основным факторам, которые влияют на развитие фармацевтического рынка можно отнести стабильность макроэкономических показателей, административную составляющую, а также изменения во внешней политике страны (вступление в ЕЭП).

В 2013 году можно ожидать прироста как в натуральном выражении, так и в стоимостном. Учитывая, что выравнивание цен еще не завершено, следует ожидать повторения картины 2012 года, когда стоимостной рынок по приросту значительно опередил рынок в натуральном выражении. Но, скорее всего, разница в приростах будет не столь значительная.

В целом прогноз развития фармацевтического рынка благоприятный как для отечественных производителей, так и для иностранных поставщиков. Несмотря на программу импортозамещения, доля импортных препаратов в структуре рынка практически не изменилась. При этом прирост объемов реализации отмечается с обеих сторон. Розничный и госпитальный рынки, скорее всего, будут развиваться синхронно.  Это будет происходить как за счет регистрации новых препаратов, так и за счет увеличения объемов реализации уже зарегистрированных.

Безусловно, белорусские производители готовятся к возрастающей конкуренции в рамках ЕЭП. Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 174 от 16 апреля 2012 г. «О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности»  будет предложено банкам Республики Беларусь предоставлять под гарантии Правительства Республики Беларусь кредиты фармацевтическим организациям, реализующим инвестиционные проекты по созданию, техническому переоснащению и реконструкции производственных мощностей. С 1 января 2012 г. до 1 января 2016 г. освобождены от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость (с учетом международных обязательств Республики Беларусь) технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, ввозимые фармацевтическими организациями для реализации инвестиционных проектов.

 

По материалам ООО «Интелликс-М». Подробнее читайте на сайте www.intellix.by